1.3 Методы оценки конкурентоспособности коммерческого банка
В условиях конкуренции становится трудно оценить уровень конкурентоспособности частных кредитно-финансовых учреждений. Проблема заключается в выявлении плюсов и минусов их работы и соответствующей разработке стратегии по поддержанию и усилению конкурентной стороны.
Добиться поставленной цели можно при наличии оперативной и беспристрастной методики оценки конкурентоспособности, которая основывается на:
- системе внутренней отчетности;
- системе сбора информации внешней среды;
- системе изучения и анализа информации;
- — системе маркетинговых исследований и работ.
Поэтому важная роль в системе сбора внешней маркетинговой информации отводится данным о конкурентах, которые помогают делать точные выводы о конкурентных преимуществах банка. Комплексный анализ внешней и внутренней среды банка проводится с использованием таких инструментов, как SWOT-, PEST-анализ, матрица оценки конкурентов, анализ конкурентных сил Портера и др.
Рассмотрим эти методы подробнее. Английская аббревиатура SWOT — анализ означает комплекс — «сильные стороны — слабые стороны — возможности — угрозы».
SWOT-анализ направлен на выявление сильных и слабых сторон банка, всестороннее изучение возможностей и угроз внешней среды. Сравнивая их, вы можете формировать стратегические цели и саму стратегию.
Для более детального изучения и изучения внутренней среды банка используется анализ SNW — это выявление сильных, нейтральных и слабых сторон финансовой организации.
Разделение позиций на сильные и слабые стороны является отличительной чертой SWOT-анализа, но в SNW-анализе система оценки дополняется нейтральной позицией, которая соответствует, обычно среднеотраслевым значениям оценки того либо другого фактора по таким же финансовым учреждениям. С помощью такого подхода можно изучить нейтральную позицию того или иного фактора, влияющего на финансовую деятельность банка.
Метод анализа PEST — полезный метод изучения рынка, положения, потенциала и направления бизнеса банка. С помощью PEST-анализа определяются причины внешнего окружения финансовой компании, выделяются наиболее важные и значимые. В результате PEST-анализа выбираются основные факторы макросреды, которые будут создавать возможности и угрозы для банка в прогнозируемом периоде.
Анализ конкуренции по М.Портеру определяет уровень конкуренции в отрасли по пяти позициям:
Оценка и формирование корпоративного имиджа фирмы
... имиджа являются культура организации (система подбора и обучения персонала, система отношений руководства и подчинения, система оценки работы персонала на основании принятых в организации критериев, система вознаграждений, система ... сопротивление ее действиям на рынке со стороны различных контактных групп, в таком случае, уменьшается. Имидж служит одним из инструментов достижения стратегических ...
- по соперничеству уже имеющихся конкурентов между собой.
- по появлению новых конкурентов.
- по появлению товаров-заменителей.
- по способности поставщиков торговаться.
- по способности потребителей торговаться.
Матрица оценки конкурента используется для оценки банка и анализируемых конкурентов. В практике управления она является одним из популярных инструментов. Суть методики заключается в сравнении конкурентов по определенному списку критериев. Оценку проводят эксперты с помощью пятибалльной системы.
Оценка конкурентоспособности банка обычно основана на финансовом анализе и может проводиться частными методами, разработанными различными авторами.
Одна из таковых методик была разработана профессионалами под управлением Кромонова В., по ней рассчитываются такие коэффициенты, как: генеральный показатель надежности, показатель мгновенной платежеспособности, кросс-показатель, генеральный показатель ликвидности, показатель защищенности капитала, показатель фондовой капитализации прибыли. Все коэффициенты составлены таким образом, что чем они больше, тем лучше. После расчета коэффициенты добавляются с определенными весами и отображается индикатор достоверности. Методика вполне доступна, но носит личный характер, более того, ставит вопрос о валидности показателей «фильтра Кромонова», так называемых необходимых условий для участия банка в рейтинг-листе.
Методы оценки конкурентоспособности делятся на графики, матрицы, количественные и комбинированные. Одним из методов является метод анализа иерархий, разработанный американским ученым Томасом Саати и широко используемый при решении многокритериальных задач. Этот метод предполагает разбиение проблемы на составные элементы и их разработку специалистом, проводящим исследование. Достоинством метода является сочетание качественной и количественной оценок, возможность учитывать различные мнения экспертов, вербальные характеристики, масштабируемость, учет противоречивых характеристик.
По мнению Томаса Саати, экономические свойства продукта умеренно превалируют по степени влияния на общую конкурентоспособность продукта, так как среднестатистического потребителя при размещении собственных средств на депозит в большей степени будет интересовать уровень дохода, который он сможет получить, чем прочие характеристики продукта. А уровень ликвидности и активов будет говорить о надежности финансового учреждения, что также очень важно для потребителя. При этом важность потребительских характеристик не следует недооценивать, поэтому автором дана оценка, характеризующая превышение важности одного фактора над другим на уровне ниже среднего. Сравнение по парам показателей позволяет сделать вывод, что экономические свойства продукта в большей степени влияют на показатель конкурентоспособности.
Среди характеристик потребителя уровень риска при размещении средств и сила бренда были определены автором как наиболее значимые факторы конкурентоспособности, оценка которых отражает значительное преобладание с точки зрения важности над другими факторы. Вопрос репутации банка, надежности сохранности сбережений встает в первую очередь перед потребителем вместе с уровнем процентной ставки при выборе банка для депозита.
Методология рейтингового агентства Banks-rate достаточно обычная, с ее помощью все желающие могут самостоятельно оценить финансовое состояние запрашиваемого российского банка. Сущность ее состоит в том, что берутся балансы финансовой компании за прошедшие 3 года, потом производится на их базе расчет ряда сводных коэффициентов, которые потом представляются в динамике (помесячно).
Конкурентоспособность коммерческого банка и пути ее повышения ...
... понятие и виды конкуренции в банковской сфере; рассмотреть конкурентоспособности банка и факторы, оказывающие на нее влияние; рассмотреть методы оценки конкурентоспособности коммерческих банков; дать организационно-экономическую характеристику ПАО «МКБ»; оценить ...
Благодаря этому появляется возможность оценить эффективность работы того или иного банка, выделить основные направления и акценты в его работе, определить «запас прочности», а также найти возможности для его дальнейшего развития.
Кроме того, мы определяем методологию оценки бизнеса коммерческого банка на основе балансовых уравнений. Она была описана Масленченковым Ю. и Комановым В., для ее проведения нужно выстроить измененное балансовое уравнение «Активы=Пассивы», созданное для изучения продуктивности использования обратных средств коммерческого банка. Главная задача методики заключается в оценке профессионального использования существующих в распоряжении банка пассивов (но не величины доходности и уровня платежеспособности), также всесторонне изучить разные стороны денежного состояния коммерческого банка исходя из убеждений сбалансированности меж доходностью и платежеспособностью. В соответствии с данной методикой оценки банковского бизнеса необходимо учитывать опубликованные проспекты за два периода.
В соответствии с исследованиями, не все методики, которые созданы для определения надежности, устойчивости, состоятельности финансовой компании, имеют смысл при оценке ее конкурентоспособности, в связи с тем, что возможность использования того либо другого способа определяется специфичностью расчета общего уровня конкурентоспособности, который предполагает разное, не постоянно полноценное, изучение банковской деятельности.
Например, в методике оценки конкурентоспособности банков, которую дает Буздалин А.В., лежат способы многокритериального оценивания. В качестве критериев автор рекомендует оценивать: общую сумму активов, общую сумму пассивов, общую сумму собственных средств банка, сумму вкладов физических лиц, размер балансовых счетов. Отдельно автор подчеркивает ярко выраженную статистическую зависимость этих критериев: более высокое значение одного из них должно сопровождаться увеличением значений других критериев, определяющих преимущество 1-го банка перед конкурентами. Однако при всем этом ясно, что результат оценки 5 критериев, которые по-своему являются данными баланса, нельзя считать окончательным показателем конкурентоспособности банка.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивает финансовые институты по собственной уникальной методике, в основе которой лежит финансовый анализ активов банка. На основе этого анализа определяется текущая платежеспособность и ликвидность, проводится качественная оценка рисковых характеристик банков, отражающих общую устойчивость. При всем этом в качестве финансово-экономических факторов анализируется размер бизнеса банка, достаточность капитала, структура и качество активов, структура и диверсификация обязательств, оценка платежеспособности, расчетные коэффициенты и показатели ЦБ России, эффективность деятельности и рентабельность банка.
Среди основных факторов качественного анализа выделяется: история, репутация и значимость банка, организационная структура и управление кадрами, стратегия развития банка, эффективность кредитной политики, управление финансовыми ресурсами и потоками, управление рисками и система принятия решений в банке, региональная банковская политика и филиальная сеть, техническая оснащенность, структура собственников и качество корпоративного управления. Также надо выделить операционную среду деятельности банка, включающую оценку внешних факторов, которые так или иначе могут повлиять на деятельность банка, например, требуется анализ макроэкономических тенденций, структуры банковской системы и уровня конкуренции, государственного регулирования, правовой среды деятельности банка.
Анализ данных факторов предполагает субъективную оценку целой системы показателей, которая проводится специалистами агентства, в результате чего, рейтингуемые банки разбиваются на четыре класса конкурентоспособности: A, B, C и D. Несмотря на некоторую субъективность, данный рейтинг достаточно комплексно оценивает уровень конкурентоспособности банков, поскольку основан на подробном анализе внутренней и внешней среды банков.
Рассмотрим методику оценки конкурентоспособности банка авторов Спицына И.О. и Спицына Я.О. По ней осуществляется сопоставление положения анализируемого банка с положением основных конкурентов по ряду критериев: абсолютной и относительной доли рынка, тенденции доли рынка, относительной доходности деятельности, относительному качеству и стоимости предоставляемых услуг, появлению новых услуг, степени концентрации клиентов, относительной капиталоемкости деятельности банка. Затем проводится экспертная оценка важности показателей, все сводится к единой шкале из пятидесяти баллов и на основе шкалы рассчитывается степень конкурентоспособности банка.
Данная методология отличается от других количественными и качественными характеристиками деятельности банка.
Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. указывают, что оценка конкурентоспособности банка проводится не только конкурентами, клиентами, но и иностранными инвесторами, для которых конкурентоспособность кредитной организации соответствует инвестиционной привлекательности. Авторы считают, что банковская конкурентоспособность определяется как экономическими факторами, так и факторами неэкономического характера, в связи с чем, выделяют двадцать наиболее важных качественных критериев оценки банка корпоративными клиентами и физическими лицами: уровень доверия к банку, квалификация персонала, уровень популярности банка, качество предоставляемых услуг, соответствие политики банка интересам региона, развитость филиальной сети и.др.
Таким образом, анализ приведенных методик оценки конкурентоспособности коммерческого банка позволяет сделать следующие выводы:
- значительная часть методик основывается на оценке количественной стороны внутрибанковской работы, при этом качественные показатели банковской работы не учитывается, соответственно, это заметно уменьшает полноту результатов анализа деятельности банка;
- некоторыми авторами предлагаются качественные показатели неконкретного характера, зачастую они представляют собой ответы на вопросы анкеты (к исключениям можно отнести ряд рейтингов, в частности, «Эксперт РА»);
- большинство методик предполагают получение субъективной оценки, так как в их основе лежит использование экспертных оценок, хотя и в разной степени;
- в основе значительной части методик лежит система внутренней информации, при этом не учитывается или учитывается в малой степени состояние внешней среды, а она имеет большой вес в формировании конкурентоспособности банков;
- как правило, при оценке конкурентоспособности не анализируется эффективность продуктовой и тарифной политики. Это серьезный недостаток рассмотренных методик, так как основной вид деятельности кредитной организации — оказание услуг клиентам;
- при оценке качественных показателей производится суммирование произведений результатов их балльной оценки коэффициента значимости, что говорит о недостаточности исследовании методов и возможности их применения в банковской области.
Выводы:
Изучение теоретических основ конкуренции в современной банковской сфере позволило сделать следующие выводы:
- В экономической литературе проблема банковской конкуренции является спорной, что объясняется отсутствием общепринятого определения понятия «конкуренция». В то же время большинство экономистов не определяют, а разделяют концепции банковской конкуренции и конкуренции в банковском секторе. Исследование различных определений позволило заключить, что банковской конкуренцией называют конкуренцию на рынке банковских услуг, участниками которого могут быть как банки, так и небанковские кредитные организации, а межбанковской конкуренцией является конкуренция в банковском секторе.
- На конкурентоспособность финансово-кредитной организации влияет ряд факторов, которые можно разделить на количественные и качественные. Количественные показатели конкурентоспособности банковской системы включают стоимость активов, размер собственного капитала, показатели кредитоспособности кредитной организации и многие другие. Среди факторов, влияющих на конкурентоспособность банка, выделяют имидж банка, доступность банковских услуг в регионах, клиентоориентированность банка и другие
- Методы оценки конкурентоспособности коммерческого банка в основном основаны на анализе количественного аспекта внутрибанковской работы. Но зачастую качественные показатели работы банка не учитываются, что является обратной стороной, поскольку значительно снижает полноту результатов анализа активов банка. Также следует отметить, что при использовании значительной части методов получается субъективная оценка, так как они основаны на использовании оценок, хотя и в разной степени. Кроме того, недостатком методики является отсутствие анализа эффективности продукта и ценовой политики.
2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «МКБ»
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 10 место по активам-нетто.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Банк обслуживает клиентов в розничном, корпоративном (в т.ч. малом и среднем), инвестиционном и международном сегментах, его отличает:
- развитая линейка процентных и непроцентных продуктов и услуг для каждого сегмента;
- развитая региональная сеть и дистанционные каналы;
- комплексные предложения клиентам.
Высшим органом управления ПАО «Московский кредитный банк» является Общее собрание акционеров. Банк проводит ежегодно годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наблюдательный совет Банка, избираемый акционерами и подотчетный им, осуществляет стратегическое руководство и контроль за деятельностью исполнительных органов — Председателя Правления и Правления.
В таблицах 2 и 3 представим структуру баланса (активов и пассивов) ПАО «МКБ» за 2015-2017 гг.
Таблица 2 Динамика и структура активов ПАО «МКБ» за 2015-2017 гг, млн. руб.
| Наименование показателя | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | Абсол. отклонение | Относ. Отклонение,% |
| Наличность | 53001 | 114127 | 94254 | 41253,00 | 177,83 |
| Обязательные резервы | 5918,7 | 7227,9 | 8855 | 2936,30 | 149,61 |
| Ссудная задолженность,
в т.ч. кредиты |
1003881 945983 |
1184633 1162384 |
1670324 1628826 |
666443,00 682842 |
166,39 172,18 |
| Финансовые инструменты | 153677,1 | 137329 | 129660 | -24017,10 | 84,37 |
| Средства в расчетах | — | 21 | 264,8 | — | — |
| Дебиторская задолженность | 6765,9 | 2864 | 7094 | 328,10 | 104,85 |
| Требования по получению процентов | 8289,3 | 12961 | 11159 | 2869,70 | 134,62 |
| Имущество | 6859 | 6565 | 6598 | -261,00 | 96,19 |
| Прочие активы | 2146 | 2451,9 | 2246,9 | 100,90 | 104,70 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | — | 622 | 1010 | — | — |
| Отложенный налог на прибыль | — | 962 | 2248 | — | — |
| ИТОГО АКТИВОВ | 1240538 | 1469763,8 | 1933713,7 | 693175,70 | 155,88 |
Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод, что на конец 2017 г. величина активов ПАО «МКБ» составила 1933.71 млрд.руб., то есть по сравнению с концом 2015 г. активы банка увеличились на 55,88%. Наибольшая доля в структуре активов приходится на ссудную задолженность.
Пассивы банка представим в таблице 3.
Таблица 3 Динамика и структура пассивов ПАО «МКБ» за 2015-2017 гг, млн. руб.
| Наименование показателя | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | Абсол. отклонение | Относ. отклонение |
| Источники собственных средств | 83143 | 83661 | 110954 | 27811,00 | 133,45 |
| Резерв на возможные потери | 52861 | 89021 | 106763 | 53902,00 | 201,97 |
| Привлеченные средства | 1092502 | 1280092 | 1693605,9 | 601103,90 | 155,02 |
| Прочие обязательства | 10975 | 15944 | 21093,8 | 10118,80 | 192,20 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости | 561 | 1045,8 | 1297 | 736,00 | 231,19 |
| ИТОГО ПАССИВОВ | 1240538 | 1469763,8 | 1933713,7 | 693175,70 | 155,88 |
Анализ таблицы 3 показывает, что наблюдается значительное увеличение таких статей обязательств, как резервы на возможные потери и финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости. Данные статьи баланса увеличились на 101,97% и 131,19% соответственно, по сравнению с 2016 г. Источники собственных средств также увеличился, но в меньшей степени, чем другие статьи баланса, в частности, их рост составил 33,45%.
На внутреннем рынке межбанковского кредитования ПАО «Московский кредитный банк» банк работает как по направлению привлечения, так и по размещению. В последние месяцы в большем объеме привлекает средства.
Прибыльность источников собственных средств, которая рассчитывается по балансовым данным, увеличилась за 2017 год с 3.21% до 12.56%. При этом рентабельность капитала ROE увеличилась за год с 3.89% до 7.48%. Показатели прибыльности за 2015-2017 гг представим в таблице 4.
Таблица 4 Показатели рентабельности ПАО «Московский кредитный банк» за 2015-2017 гг, %
Прибыль банка после налогообложения на 1 января 2018 г. составила 13 939 458 тыс. руб., увеличившись в несколько раз по сравнению с 2017 г (тогда прибыль банка после налогообложения составила 2 688 705 тыс. руб.) Рейтинг кредитоспособности банка МКБ от аккредитованных рейтинговых агентств (по состоянию на 15 апреля 2016 г.) представлен в Приложении 1.
За прошедший месяц данные рейтинговых агентств не менялись. Анализ кредитоспособности по рейтингам основных агентств показывает, что прогноз преимущественно негативный. Это свидетельствует о преобладании негативных тенденций в кредитной политике банка.
Наращивая кредитный портфель ПАО «Московский кредитный банк» продолжает активную работу, направленную на создание комфортной бизнес среды, разрабатывает новые программы для дальнейшего развития сегмента малого и среднего бизнеса и реализует адресный подход к действующим и потенциальным заемщикам. В таблице 5 рассмотрим динамику ссудного портфеля ПАО «Московский кредитный банк».
Таблица 5 Динамика кредитного портфеля ПАО «Московский кредитный банк», тыс.руб.
Анализ кредитного портфеля позволяет сделать несколько выводов. Прежде всего, очевидно, что ПАО «МКБ» специализируется на выдаче кредитов юридическим лицам. Это направление существенно преобладает в структуре кредитного портфеля, причем с каждым годом увеличивается. По данным на 1 января 2018 г по сравнению с январем 2016 г. кредиты юридическим лицам увеличились на 112,59% и составили 1 482 млрд.руб. Ссуды физическим лицам составляют меньшую долю, и доля в этом направлении с каждым годом уменьшается в ссудном портфеле ПАО «МКБ». По итогам 2017 года выдача кредитов физическим лицам снизилась почти на 20% и составила 94,98 млрд долларов.руб. Банковские кредиты также занимают крайне низкую долю в ссудном портфеле ПАО «МКБ» и имеют тенденцию к снижению. За 3 года снижение произошло более, чем в 2 раза – на 60,32%. Доля ПАО «МКБ» на рынке кредитования физических лиц составляет 0,72%, тогда как на рынке кредитования юридических лиц почти в 3 раза больше – 2,1%.
Рассмотрим качество кредитного портфеля, проанализировав степень обеспеченности выданных кредитов (таблица 6).
Таблица 6 Степень обеспеченности выданных кредитов, тыс.руб.
Анализ таблицы 6 показывает, что банк ориентируется на диверсифицированные кредиты, форма которых — обеспечение и гарантии. Общий уровень обеспечения ссуды довольно высок, и любые невыполнения по ссуде, вероятно, будут компенсированы суммой обеспечения.
Сравним кредитные предложения ПАО «МКБ» по потребительским кредитам с другими банками (таблица 7).
Таблица 7 Условия потребительских кредитов ПАО «МКБ» и других российских коммерческих банков
Анализ таблицы 7 позволяет сделать вывод, что условия кредита ПАО «МКБ» выгодно отличаются от условий других коммерческих банков. Процентную ставку по нецелевому потребительскому кредиту ПАО «МКБ» предоставляет одну из самых низких – от 10,9%, при этом срок кредита может быть до 15 лет. Но данная процентная ставка действует при сумме свыше 750 тыс.руб, при условии наличия положительной кредитной истории в ПАО «МКБ». Кроме того, требуется страхование жизни при получении данного кредита.
Однако в кредитной политике банка наблюдаются негативные тенденции. Об этом свидетельствует:
- негативные прогнозы рейтинговых агентств по оценке кредитоспособности банка;
— — основной формой обеспечения кредитов является гарантии и поручительства. С одной стороны, это хорошо, банк таким образом страхует себя от рисков, с другой стороны, если планируется активное развитие кредитования малого и среднего бизнеса, то необходимо предоставить и более лояльные условия выдачи кредитов, сосредоточившись на методике оценки кредитоспособности заемщика.
— предоставление недостоверных сведений об услугах. В своих рекламных слоганах банк предлагает крайне низкие ставки, а также говорит о выдаче кредитов без страховки и гарантий. Тем не менее, по отзывам клиентов с сайта banki.ru можно сделать вывод, что выдача кредитов идет или под высокий процент, или со страховкой.
Таким образом, анализ финансовых активов и статистические данные за последний год кредитной организации Акционерное общество «МКБ» указывают на наличие некоторых негативных тенденций, которые могут повлиять на финансовую устойчивость банка в будущем. Это свидетельствует о недостаточно эффективной кредитной политике.
